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金蝶kis專業版稅率調整方案
作者: 更新時間:2018-05-02

改革背景

按照黨中央、國務院部署,為進一步完善稅制,支持制造業、小微企業等實體經濟發展,持續為市場主體減負,會議決定,從2018年5月1日起,做以下調整:

一、將制造業等行業增值稅稅率從17%降至16%。

二、將交通運輸、建筑、基礎電信服務等行業及農產品等貨物的增值稅稅率從11%降至10%。

三、是統一增值稅小規模納稅人標準。將工業企業和商業企業小規模納稅人的年銷售額標準由50萬元和80萬元上調至500萬元,并在一定期限內允許已登記為一般納稅人的企業轉登記為小規模納稅人。

四、是對裝備制造等先進制造業、研發等現代服務業符合條件的企業和電網企業在一定時期內未抵扣完的進項稅額予以一次性退還。

針對稅率調整政策,金蝶KIS專業版對稅率等進行相應的調整,如下所示

在專業版軟件中,采購業務單據優先取供應商屬性中的稅率,如果供應商沒有設置稅率,則取物料屬性中的稅率;而銷售業務單據優先取物料屬性的稅率,如果物料屬性沒有設置稅率,則取客戶屬性中的增值稅率。

一、稅率來源為物料的的稅率調整

   

1.已有物料資料批量調整

 

one:進入【基礎設置】-【核算項目】,選中需要修改的物料后,再點擊左上方的【批改】按鈕    當采購或銷售的系統參數為價格方案政策不含稅時,單據上的含稅單價和稅率的調整直接依據上述物料、客戶和供應商的調整隨之調整無需再做特別處理。

2.新增物料資料默認稅率調整

 

one:進入【基礎設置】-【核算項目】,選中【物料】單擊右鍵,選擇【核算項目管理】,再選擇【物料】,點擊【修改】按鈕two:選中【稅率%】后點擊【修改】按鈕three:將缺省值設置為調整后稅率16,點擊【確定】按鈕

二、稅率來源為客戶的稅率調整

 

1.已有客戶資料批量調整

 

one:進入【基礎設置】-【核算項目】,選中需要修改的客戶后,點擊【批改】按鈕two:修改字段選擇【增值稅率%】,將字段屬性值輸入16,點擊【確定】按鈕

2.新增客戶資料默認稅率調整

 

one:進入【基礎設置】-【核算項目】,選中【客戶】后點擊【核算項目管理】two:選擇【客戶】后,點擊【修改】按鈕three:再選擇【增值稅率%】,點擊【修改】按鈕four:將缺省值設置為調整后稅率16,點擊【確定】按鈕

三、價格資料方案的調整(如果無價格方案,請忽略)

   KIS專業版提供采購價格資料和銷售價格方案來自動獲取價格,并且方案中的價格都是含稅價格,因此采購價格資料和銷售價格方案也需要做相應的調整。

在采購價格資料和銷售價格方案設置的界面,可通過引出價格方案政策至EXCEL表格,在EXCEL表按最新稅率重新計算單價維護后再批量導入。

 

 

 

四、5月1日之前訂單未開票單據調整

發票開票在2018年5月1日之后,發票的開票稅率是新稅率,但是之前錄入的訂單是舊稅率情況可參照以下方法調整。

方法一:開票時直接修改稅率信息

直接在下推銷售發票的時候修改稅率相關信息

方法二:關閉或者反審核修改原訂單

由于訂單變更時,表體信息只能修改數量、單價字段,稅率無法修改,因此不能使用訂單變更的功能來操作。如果是本期未關聯下游單據的訂單,可以進行反審核,直接修改發票上的稅率字段;如果是以前期間或者已經關聯下游單據的訂單,則可以將訂單關閉,重新新增訂單。

PS:“銷售調整”方式與“采購調整”一致)

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